Косметика вроздріб: де українці купують красу

Український парфумерно-косметичний ринок - один із найшвидше зростаючих у Європі, навіть на тлі наслідків кризи.

За даними Euromonitor, 2010 року обсяг продажу парфумерно-косметичного роздробу становив 35,5 млрд. грн., що на 2% вище, ніж у 2009 році. А вже в 2011 році ринок виросте на цілих 14% - до 40,5 млрд. грн.

Експерти стверджують: частка організованого роздробу (спеціалізовані парфумерно-косметичні магазини, аптеки, супермаркети й так звані дрогері) становить трохи більше 50% від загального обсягу ринку. Решта, майже половина продажу припадає на ринки, магазинчики, крамнички, прямий продаж та продаж через інтернет. Таким чином, близько половини ринку перебуває в тіні.

Частка організованого роздробу (спеціалізовані парфумерно-косметичні магазини, аптеки, супермаркети й так звані дрогері) становить трохи більше 50% від загального обсягу ринку.

Парфумерно-косметичні магазини, дрогері й аптеки продають близько 30% від загального обсягу ринку. Решту (20%) забирають на себе нехарчові відділи супермаркетів. Частка прямого продажу оцінюється в межах 5-7% обсягу ринку.

До речі, під дивним словом "дрогері" ховається добре знайомий формат магазину площею 100-250 кв.м., у якому продається косметика, парфумерія, предмети гігієни, побутова хімія. Іноді в асортименті дрогері також зустрічається обмежений набір продуктів харчування (батончики, мінеральна вода, жувальна гумка), посуд, канцелярія, лікарські препарати, які не потребують рецепту. Цей торговельний формат з'явився в 70-х роках у Німеччині і є дуже популярним у Європі.

В Україні дрогері теж представлені досить широко: міжнародною мережею Watsons (іще донедавна - ДЦ), а також локальними гравцями - "Космо", "Єва", Prostor.

Серед спеціалізованих парфумерно-косметичних магазинів виділяються мультибрендові (Brocard, "Роксолана", Organics) і монобрендові (Yves Roches, Lush, L'Occitane).

Прямий продаж косметики (Avon, Mary Kay тощо) становить близько 5% від загального обсягу ринку. Аптечний продаж косметики також є невеликим, але стабільним сегментом ринку.

Основні гравці

Міжнародні експерти відзначають: на відміну від європейських ринків, які міцно поділені між великими гравцями, український ринок сильно фрагментований.

"Український ринок дуже відрізняється від ринку інших країн Східної Європи (нові країни Євросоюзу + країни колишньої Югославії). У Європі формат дрогері - один із найдинамічніших, за ним - формат дискаунтерів. Ринок роздробу краси та здоров'я значно менше роздроблений, ніж український, і швидко консолідується за рахунок експансії роздрібних лідерів, таких як Watsons або німецька dm", - каже старший аналітик роздробу аналітичного сайту Planet Retail Мілош Риба.

Під дивним словом "дрогері" ховається добре знайомий формат магазину площею 100-250 кв.м., у якому продається косметика, парфумерія, предмети гігієни, побутова хімія.

Найбільшим гравцем парфумерно-косметичних продажів в Україні є міжнародна мережа Watsons, кажуть експерти Euromonitor і Planet. На сьогодні в компанії 212 магазинів формату дрогері та 28 аптек у 64 містах в усіх регіонах України.

Нагадаємо, компанія Watsons вийшла на ринок ще 2006 року, купивши частку в українській мережі ДЦ, а 2010 року повністю викупила ритейлера в українських партнерів і дала мережі міжнародне ім'я.

На думку Мілоша Риби, компанії Watsons, яка має намір у найближчі 5 років інвестувати в український ринок $37 млн. (300 млн. грн.) і довести кількість магазинів своєї мережі до 500, удасться зберегти в наступні кілька років позицію лідера.

Таким чином, найближчим конкурентам Watsons - мережам "Космо" (76 магазинів і 21 аптека), "Єва" (понад 120 магазинів), Prostor (понад 100 магазинів), буде нелегко наздогнати лідера без схожих інвестицій у кількісний і якісний розвиток мережі.

Окрім формату дрогері, в Україні також працюють і спеціалізовані парфумерно-косметичні магазини. Найбільшим оператором сегменту, за даними Euromonitor, є компанія Brocard. Мережа налічує 60 магазинів по всій території України. За даними самої компанії Brocard, 2008 року вона займала 30% сегменту елітного косметичного роздробу.

Куди рухається ринок

Український ринок парфумерно-косметичного ритейлу дуже далекий від насичення.

[page]

Якщо в Європі один парфумерно-косметичний магазин припадає приблизно на 20 тис. населення, то в Україні, навіть з урахуванням формату дрогері, одна точка припадає на 100 тис. населення. А якщо брати до уваги тільки спеціалізовані магазини парфумерії та косметики, то отримаємо результат приблизно 1 магазин на 400 тис. осіб.

Директор з розвитку Kreston GCG Андрій Попов

погляд

Ринок ритейлу парфумерії та побутової хімії (non-food FMCG) в Україні далекий від насичення, що створює передумови для його зростання. За умови збереження стабільності національної валюти та зростання купівельної спроможності населення можна прогнозувати експансію існуючих і появу нових гравців, у тому числі міжнародних. З іншого боку, цей вид роздрібної торгівлі орієнтований переважно на "середній клас", який у нашій країні фінансово вкрай уразливий. Інвесторам у сфері non-food FMCG варто враховувати цей факт при формуванні асортиментної та цінової політики.