Середній щоденний трафік збільшився на 200 польотів на день - з 27470 до 27676. Однак, на думку експертів компанії Euro-control, середньорічні показники 2008-го маскують різке падіння попиту протягом останніх місяців року, яке посилилося в 2009-му.
За даними Міжнародної асоціації авіатранспорту (IATA), минулого року обсяг світового ринку пасажирських авіаперевезень скоротився на 3,5% порівняно з попереднім роком. Збитки галузі продовжили збільшуватися і склали близько $9,4 млрд. - проти $8 млрд. у 2008-му, хоча початковий прогноз обіцяв скорочення розміру грошових збитків до $5 млрд. Але тільки за IV квартал минулого року авіакомпанії втратили $4 млрд. «2009 рік увійде в підручники історії, як найгірший рік для галузі», - зазначили в звіті аналітики IATA.
А їм літати хочеться
Покращити свої фінансові показники і посилити ринкові позиції в умовах зниженого попиту на перельоти авіакомпанії намагаються шляхом об'єднання. Наприкінці 2008-го італійська Alitalia (25% належить групі Air France-KLM) розпочала процес об'єднання з іншим місцевим перевізником - Air One. Минулого року німецька Lufthansa купила австрійського конкурента Austrian Airlines і бельгійського перевізника Brussels Airlines. British Airways стала власником авіакомпанії бізнес-класу - французької L'Avion, а іспанський дискаунтер Clickair став частиною іншої місцевої бюджетної авіакомпанії Vueling Airlines. Але найбільшою угодою є поглинання 2008-го американською Delta Air Lines іншого великого перевізника США Northwest Airlines, у результаті чого об'єднана компанія очолила список найбільших авіакомпаній світу - минулого року перевезла 161 млн. пасажирів.
Протягом останніх кількох місяців стало відомо ще про два великих злиття у цій галузі, що помітно змінить розстановку сил на світовому ринку.
На початку травня після тритижневих переговорів про об'єднання оголосили американські авіа-компанії United Airlines і Continental Airlines. Вартість операції, в результаті якої UAL Corporation (материнська компанія авіаперевізника United Airlines) контролюватиме приблизно 55% нової компанії, акціонери Continental - близько 45%, становить $3,17 млрд. Загальні щорічні витрати в разі успішного завершення операції скоротяться на $1-1, 2 млрд. Компанія називатиметься United Continental Holdings Inc., проте продовжить працювати під брендом United Airlines. Керівництво об'єднаної компанії очолить нинішній президент і головний виконавчий директор Continental Airlines Джефф Смісек.
Якщо акціонери та регулюючі органи схвалять об'єднання, операція завершиться до кінця поточного року. United і Continental за обсягом перевезень займають відповідно третє і четверте місця в США.
Загальний прибуток компаній сягає $29 млрд. Сумарний флот - близько 700 літаків, вони літають до 59 країн за 370 напрямками і щорічно перевозять близько 144 млн. пасажирів. Новий гравець посяде другу позицію в топ-10 найбільших авіаперевізників світу, випередивши Southwest Airlines, яка щорічно перевозить близько 101 млн. пасажирів.
До 2011-го у десятці найбільших авіакомпаній світу може опинитися ще один новачок. У березні з'явилися повідомлення про об'єднання British Airways і Iberia - найбільших перевізників у Британії та Іспанії відповідно. Збитки British Airways 2009-го склали приблизно $600 млн. Злиття з Iberia дозволить об'єднаній компанії економити близько $533 млн. щороку.
У разі успішного завершення операції новий альянс отримає назву International Airlines Group (IАG). Акціонери British Airways отримають 55% акцій об'єднаної компанії, іспанці - решту 45%.
408 літаків, які здійснюють рейси за 200 напрямками і перевозять понад 58 млн. пасажирів на рік, - сумарний актив двох компаній, це дозволить корпорації зайняти 10-е місце в рейтингу найбільших авіаперевізників світу. Сьогодні в кінці списку американська US Airways (51 млн. осіб на рік), яка, до речі, вела переговори про злиття з United Airlines, але так ні про що і не домовилася.
Масло у вогонь
Вартість пального - один з основних факторів, який ускладнює життя авіакомпаніям. За даними IATA, на початку 2008-го барель нафти коштував $97, у липні ціни підскочили до рекордних $147, що збільшило паливні витрати авіакомпаній більш ніж на $100 млрд. До кінця року розцінки на нафту зменшилися до $40 за барель. «Це дещо полегшило стан справ, але хороші новини на цьому закінчуються», - зазначив генеральний директор IATA Джованні Бісіньяні. Паливна витратна частина в загальних витратах стримко збільшилася з 28% в 2007-му до 40% до середини 2008-го. У середньому за рік вона склала 32%, а у деяких авіакомпаній досягла 50% - проти 13% у складних для авіації 2001-2002 рр. (Тоді попит на перельоти помітно скоротився через теракти в Нью-Йорку).
[page]
Особливо сильно ця проблема вплинула на бюджетні авіалінії, які найбільш зазнають найбільшої шкоди у разі підвищення вартості нафти. Експерти стверджують, що в кінцевій вартості квитка на рейси дискаунтерів складова пального часто на третину вища, ніж у традиційних авіакомпаній. Ціна перельоту не включає харчування і багаж, квитки продаються через інтернет, що дозволяє економити на утриманні кас і додаткового персоналу, літаки йдуть на посадку в більш дешевих другорядних аеропортах і т.п. У результаті, у зв'язку зі збільшенням вартості пального, лоу-костерам залишилося лише одне: скорочувати кількість рейсів і маршрутів, а то й зовсім закривати бізнес.
У 2008-му середня щоденна кількість рейсів, здійснених дискаунтерами, скоротилася вперше за 15 років, за даними Eurocontrol, - до 4,6 тис. з 4,9 тис. перельотів у 2007-му. Понад половина всіх збанкрутілих авіакомпаній у 2008-му - лоу-костери. У 2009-му піти з ринку були змушені польська бюджетна авіакомпанія Centralwings, італійська Myair, бюджетний підрозділ американської United Airlines-Ted, британська Fly-Glo-bespan.com, а також найбільші словацькі авіалінії SkyEurope.
Проте ринкова частка дешевих перельотів у складних фінансових умовах усе ж таки зростає. Бюджетним авіалініям за рахунок більш низьких цін на перельоти простіше відновлювати попит. Деякі великі гравці лоу-кост-сегмента навіть під час кризи збільшували пасажиропотоки, у той час як лідируючі традиційні перевізники втрачали клієнтів. Наприклад, Ryanair у 2008-м щомісяця збільшувала пасажиропотік на 20%. У США 2009 року дискаунтери контролювали на внутрішньому ринку майже 25-30% усіх перельотів - проти 10%, які припадали на бюджетні рейси в 2000-му. Бюджетні авіалінії країн Близького Сходу в 2010-му мають намір подвоїти ринкову частку - з нинішніх 7% до 15%. Дві лоу-кост-компанії, за підсумками 2009 року, потрапили до топ-10 найбільших авіакомпаній світу: ірландська Ryanair, яка надала послуги понад 65 млн. пасажирів, і американська Southwest Airlines - понад 101 млн. осіб.
«Бюджетні авіакомпанії тільки виграють у кризових ситуаціях, оскільки традиційні перевізники першими втрачають клієнтів», - коментує Андреас Енджел, спеціаліст з міжнародних зв'язків із громадськістю бюджетної авіакомпанії Germanwings. За його словами, на дешеві авіалінії пересіли більшість бізнесменів - 42% пасажирів компанії є бізнес-мандрівниками.
Не дивно, що деякі класичні авіакомпанії розпочали поглинати дискаунтерів. Приміром, італійська Alitalia на початку 2009-го придбала місцевого дискаунтера Volare. А німецька Lufthansa купила бюджетну авіакомпанію Великобританії British Midland.
На зліт!
Тим часом 2010 року загальний попит почав відновлюватися. Наприклад, у березні кількість пасажирських перевезень, за даними IATA, збільшилась на 10,3% порівняно з попереднім роком і на 9% в порівнянні з лютим. «Попит покращується, - зазначає Джованні Бісіньяні. - Але ризики залишаються. Динаміку цін на пальне передбачити неможливо, витрати, як і раніше необхідно суворо контролювати». Очікується, що в середньому за 2010 рік вартість нафти становитиме $75 за барель. У загальних витратах авіакомпаній питома вага вартості пального дорівнюватиме 26% - у кризовому 2008-му показник досягав 32%.
«Індустрія втратила два роки, і показники попиту все ще на 1% нижчі за рівень 2008 року. Але процес одужання, що базується на покращенні загальної економічної ситуації, відбувається значно швидше, ніж будь-хто міг уявити ще півроку тому», - не приховує оптимізму керівник IATA. За підрахунками асоціації, до кінця 2010-го загальний обіг індустрії збільшиться до $522 млрд. - це на $44 млрд. більше за попередній прогноз, і на $43 млрд. більше, ніж авіакомпанії заробили 2009 року. Попит збільшиться на 5,6% (у 2009-му він зменшився на 2,9%), а не на 4,5%, як припускали раніше. Втрати авіакомпаній становитимуть $2,8 млрд. - ще в грудні 2009-го асоціація пророкувала збитки в розмірі $5,6 млрд.
УКРАЇНА У ПРОЛЬОТІ!
2009 року обсяг авіаперевезень в Україні, за даними Державіаадміністрації України, скоротився на 17% - до 5,1 млн. пасажирів. Попит на внутрішні рейси зменшився на понад 20% (до 1 млн. осіб), на міжнародні - майже на 16,2% (4,1 млн. пасажирів). Було виконано 84,2 тис. комерційних рейсів - порівняно з 100,4 тис. роком раніше.
Найзначніше скорочення спостерігалося в сегменті міжнародних чартерних рейсів. Усього українські авіакомпанії протягом минулого року реалізували майже 25 тис. міжнародних чартерів - це на 9,5 тис. менше, ніж у 2008-му. Кількість перевезених на них пасажирів скоротилася приблизно на 28% - до 1,8 млн. осіб. Серед основних причин падіння показників експерти Державіаадміністрації називають загальний нестабільний стан економіки, складні метеорологічні умови й напружену епідеміологічну ситуацію наприкінці року.
Пасажирські перевезення здійснювали 34 вітчизняні авіакомпанії. Лідери ринку - Міжнародні авіалінії України та «АероСвіт» - контролюють майже 60% пасажиропотоку країни (30,4% і 27,3% відповідно). Проте їм не вдалося утримати попит на рівні попереднього року. Пасажиропотік компанії «АероСвіт» зменшився майже на 45%, МАУ - на 7,6%. У свою чергу, наприклад, «Дніпроавіа» збільшив попит на 45,1%, бюджетний авіаперевізник «Візз Ейр Україна» - в 3,9 рази, Львівські авіалінії - в 2,6 рази.
На початку 2010 року авіакомпанії «АероСвіт», «Дніпроавіа» і «Донбасаеро» (підконтрольні групі Ігоря Коломойського «Приват») подали заявку до Антимонопольного комітету на створення альянсу. Якщо злиття буде ухвалено, частка об'єднаної компанії впритул наблизиться до 50% - за підсумками 2009-го, авіалінії цих компаній реалізували 48,5% усіх пасажирських перевезень країни.
Підписуйся на наш Facebook і будь в курсі всіх найцікавіших та актуальних новин!
Коментарі