В'ячеслав Щекін: кредити дешевшатимуть. У цьому їм «допоможуть» російські банки

В'ячеславе, минуло 1,5 роки з початку загострення кризи. Як змінився підхід до обслуговування клієнтів?

Справді, криза внесла дуже серйозні корективи в роботу з клієнтами. У першу чергу, з погляду підходу до клієнтських сегментів, фокусування на продажу продуктів. Якщо до 2009 року основний фокус був спрямований на кредитування, то в 2009 році банки відійшли від нарощування кредитних портфелів у площину отримання комісійного доходу і, природно, підвищення якості кредитних портфелів. Друге - це ринок ресурсів. Якщо до кризи багато банків користувалися зовнішніми позиками, то торік із урахуванням серйозних проблем із ліквідністю стався перегляд спрямованості на користь внутрішнього ринку. Якщо раніше фінінститути «заробляли» на масовості кредитів і на великих клієнтах, то зараз головний пріоритет для них - якість кредитного портфеля та комісійний дохід, а не відсотковий, і орієнтація на середній сегмент клієнтів. Також відбулася зміна валютної структури кредитних портфелів - із переважання валютної складової на гривневу.

Як поводилися клієнти в кризовий рік?

Не можна сказати про те, що у клієнтів була якась певна лінія поведінки під час кризи, вони поводилися по-різному. Були клієнти, які не захотіли відчути вплив цієї кризи. Але буквально протягом трьох місяців ситуація змінилася, причому як для дрібного бізнесу, так і для великого. Була також така категорія клієнтів, які чітко зафіксували кризу й відразу ж почали працювати з банками щодо реструктуризації своїх портфелів. Була й інша частина клієнтів, які вирішили просто не віддавати й подивитися, що з цього вийде. Насправді, це найгірший варіант. Оскільки для юросіб це означало не лише втрату власності як такої, а й доходу разом із власністю. Четверта частина клієнтів - ті, які, на жаль, збанкрутували й віддавали свої застави разом із бізнесом.

Яка частина клієнтів перевела кредити у гривню?

За 2009 рік частка кредитів у національній валюті, в результаті переливу валютного портфеля в гривневий, у структурі загального кредитного портфеля юридичних осіб зросла з 29% до 45%. Ці структурні зміни портфеля дозволили клієнтам найбільш безболісно впоратися зі своїм борговим навантаженням, що суттєво знизило ризик зростання проблемної заборгованості для ПУМБ.

[page]

Скільком клієнтам реструктуризували кредити?

За 2009 рік до 70% портфеля корпоративних клієнтів було реструктуризовано.

Були сегменти, які не зазнали проблем під час кризи?

Були клієнти, які вчасно все погасили. Більш схильні до кризи виявилися великі клієнти, навіть мега-клієнти, у яких було значне боргове навантаження і які з падінням економіки втратили рівень рентабельності. Це металургія, в першу чергу, в цій галузі впав ринок збуту, наприклад, найбільший гравець у цій галузі, Лакшмі Міттал, знизив обсяг виробництва більше, ніж наполовину на своїх підприємств. Друга група компаній - рітейл, який працював за рахунок значного зростання економіки по всій території України. Третя група - це будівельники.

Серед усіх компаній середній сегмент виявився найстабільнішим - співвідношення своїх і позикових коштів у них не було таким, як у великого сегменту, вони мали свою нішу й на внутрішньому ринку, тобто при закритті зовнішнього ринку внутрішній залишався. Дрібний сегмент, оскільки був сателітом великого, постраждав нарівні з останнім - кількість таких підприємств значно скоротилася, а ті, хто вижив, показали великі збитки. Крім того, їх ніхто не підтримував. Малий бізнес під час кризи виявився абсолютно беззахисним.

Будівельна галузь відобразилася на стані багатьох українських банків. А на ПУМБ?

Справді, серед клієнтів ПУМБ є будівельні компанії, але їх частка невелика. До того ж, ці компанії, як правило, входять до структури великих корпорацій із диверсифікованим портфелем бізнесів. Звісно, є ситуації, коли ми змушені забирати заставу, а потім займатися її розміщенням. Але це форс-мажорна ситуація, коли бізнес не генерує доходу й не може більше обслуговувати зобов'язання.

Чи кредитує банк сьогодні?

Ми не кредитували в першій половині 2009 року. Наприкінці минулого року - початку поточного ПУМБ успішно реструктуризував свої зовнішні зобов'язання, й ми почали фінансування наших клієнтів. Але кредитуємо поки що не великий сегмент економіки, а середній. Обсяг - до 10 млн. грн. Природно, ми робимо акцент на діючих клієнтів, яких Банк знає, які довели свою стабільність, які забезпечують нам комплексну прибутковість. Банку вигідні партнерські відносини, що базуються на комплексному обслуговуванні. Вартість кредитів відповідає ринковому рівню. Фінансування можна отримати на термін до 12 місяців, із наступним переглядом, залежно від роботи підприємства, оскільки ризик на більший термін спрогнозувати малоймовірно. Кредитні лінії, овердрафти (на 6-12 місяців), кредити під депозит - нині це основний продуктовий ряд ПУМБ.

Нових клієнтів залучаєте?

ПУМБ зараз віддає перевагу тим клієнтам, яких добре знає. Але, природно, для нас нормальним явищем є і робота з новими клієнтами. Ми не просуваємо активно кредитування, ліміти в Банку не надто значні, все відбувається дуже точково. Звісно, ми шукаємо нових клієнтів, які стабільно працюють. Якщо рентабельність клієнта дозволяє працювати з кредитом на існуючих на ринку умовах, ми розглядатимемо можливість роботи з таким клієнтом, з урахуванням комплексної прибутковості.

[page]

Раніше одного великого клієнта обслуговувало 5-6 банків. А зараз?

Справді, раніше у великої компанії було близько 8 обслуговуючих банків. Але, що логічно, компанії перейшли на економію. Така кількість банків, як раніше, вже неможлива. 2,5 роки тому співробітники банків приходили до клієнта й казали: «Візьміть у нас кредит», і він мав можливість дуже широкого вибору. Що стосується зарплатних проектів, то вони мають високий ступінь міграції, але, переважно, прив'язані до тих банків, у яких отримано фінансування. Клієнту економічно невигідно обслуговуватися у великій кількості банків - це додаткові витрати, трудовитрати і складніша система контролю грошових потоків.

Банки підбирають клієнтів збанкрутілих банків?

Так, така тенденція існує, й ПУМБ також працює в цьому напрямку. Ми працюємо з клієнтами, які мають плани змінити обслуговуючий банк. Варто відзначити, що всі клієнти проблемних банків уже «перерозподілені». Тому що, наприклад, якщо я директор підприємства, і мені кажуть: «Завтра у банк вводиться тимчасова адміністрація», я розумію, що після такого повороту подій мій бізнес, або його частина зупиниться. Мої дії: знайти інший банк і встигнути перевести туди свої кошти й потоки. Хто не встиг (адже в деякі банки НБУ миттєво призначав адміністраторів), той одразу після введення адміністрації «переходив на обслуговування» в інший банк.

Що відбувається на ринку депозитів корпоративних клієнтів?

Цей ринок «упав» на 29% за 2009 рік, найстрімкішим було падіння на початку року, а до кінця року вже спостерігалося зростання. Що характерно, відтік депозитів зупинився. Змінилися й терміни розміщення вкладів: раніше вони були короткостроковими - максимум 1 місяць, тепер же - 3-4 місяці. Ставки за депозитами мають постійну тенденцію до зниження.

Думаю, євро буде найменш затребуваною валютою й найменш цікавою з погляду розміщення депозитів, вона вже почала падіння, а, до того ж, це найменш затребувана банками валюта, тому що вона найменше працює. Крім того, кредитів у євро банки видають мінімальну кількість.

Чи можна сказати, що банки ведуть боротьбу за гривню? Адже кредитувати в доларах не можна, і краще, якщо депозити надходять у гривні?

Ні, я так не думаю, інакше ставка була б 25%. Підприємства - не фізособи, вони не можуть «просто так» купити валюту. Крім того, ціна - 10-12% або 18-20% - різниця є. Долар має тенденцію до зміни вартості. Поки що НБУ утримує курс, але спрогнозувати, що буде з гривнею в довгостроковій перспективі, не може ніхто. Іноземні банки більше потребують гривні: в них певна частина фінансування (наприклад, у вигляді підтримки материнськими структурами) була «заведена» в іноземній валюті.

[page]

На Ваш погляд, лізинг - альтернатива кредитуванню?

Ми не займаємося ні лізингом, ні факторингом. Хоча в Україні, за рідкісним винятком, і не було ринку факторингу - було фактично короткострокове кредитування. Ми не займалися, й таких планів у Банку зараз немає. Не думаю, що лізинг - це альтернатива кредитуванню. А кредитування вже відновлюється. Поетапно вирівнюється ситуація. Економіка потребує коштів, і зараз банки підійшли до етапу стабілізації.

Коли подешевшають кредити?

Це станеться тоді, коли ми отримаємо стабільніший варіант економіки. «Ломбарду» в Україні вже не буде - застави у банків є, а от продавати їх нікому. Представників стабільного бізнесу, що розвивається, в Україні не дуже багато. Кредити обов'язково дешевшатимуть. Крім того, великі російські банки (ВТБ, Внешэкономбанк як акціонер ПІБу, Сбербанк, - ред.) вийшли на ринок України з певною метою - захоплення значної частки і ще себе не показали. А це станеться, й, імовірно, кредитування здійснюватиметься зі значною часткою демпінгу.

Хто міг би отримати приз у номінації «Найкращий корпоративний клієнт»?

Говорячи про «Найкращого корпоративне клієнта», варто сказати, що сфера його діяльності не має значення - металургія, нафтопереробка або торгівля. Найнестабільніший сегмент - сільськогосподарські підприємства, тому що в цій галузі все не прогнозовано. Є гарні клієнти в кожній галузі, хоча є пріоритети, з ким ми хочемо працювати. Отже, ідеальний клієнт, який має позитивну кредитну історію, при цьому розміщує депозити, оскільки економно розподіляє свої залишки, займається зовнішньоекономічною діяльністю, й на цьому підприємстві працює не менше 2 тисяч осіб. Це клієнт із високим рівнем рентабельності.

Підписуйся на наш Facebook і будь в курсі всіх найцікавіших та актуальних новин!