Медичне страхування знову дорожчає

Корпоративний сегмент  

За даними опитувань, частка громадян, застрахованих за програмами ДМС серед дорослого населення (від 16 років), становить не більше 5%. Для більшої частини застрахованих по ДМС поліси купують роботодавці, які включають медичне страхування на пільгових умовах у соціальний пакет. «Підприємства все частіше пропонують співробітникам самостійно оплачувати страхування родичів, а також приймати пайову участь в оплаті додаткових програм страхування для себе», - розповів Олександр Мандриченко, менеджер з управління особистого страхування СК «ПЗУ Україна».

Частка клієнтів, які страхуються за власною ініціативою, є вельми незначною. «Кількість фізичних осіб, які страхуються по ДМС, невелика, оскільки вартість програм висока, а страхових компаній, що займаються страхуванням громадян, небагато», - каже Леся Щербакова, начальник Управління партнерських продажів СК «ПРОВІДНА».

Вартість страхових полісів для фізосіб істотно подорожчала ще на початку 2009 року. «Ціна поліса ДМС безпосередньо залежить від вартості послуг клінік-провайдерів, більшість з яких 2009 року збільшили ціни на 10-50%. Страхові компанії були змушені збільшувати вартість ДМС, щоб зберегти прийнятну рентабельність цього виду», - зазначає голова правління СК«БРОКБІЗНЕС» Вадим Загребний. За оцінками страховиків, у зв'язку з девальвацією гривні ціни на імпортні ліки зросли приблизно на 60-80%, а на вітчизняні - на 25%. Вартість платних послуг у державних лікувальних установах у 2009 році в середньому збільшилася на 30%, в приватних - на 60%. «Протягом 2009 року ціни на поліси ДМС збільшилися на 50-60%, що пов'язано з підвищенням вартості медичних послуг та медикаментів на 100-300%», - доповнює Леся Щербакова. За її словами, більше за інших виросли ціни на страховки для дітей та страховки з оздоровчо-профілактичними програмами.

У Києві середня ціна медичного полісу на особу становить від 2,5 тис. грн. на рік, а в регіонах - близько 1,5 тис. грн. за поліс, згідно з яким надається амбулаторно-поліклінічна, стаціонарна швидка і невідкладна медична допомога. За даними Лесі Щербакової, тарифи з ДМС для фізосіб у 2010 році складають від 3,5 тис. грн. до 20 тис. грн. Вартість пакетів для корпоративних клієнтів становить від 1-1,6 тис. грн. до 10-15 тис. грн.

Тарифи з ДМС для фізосіб у 2010 році складають від 3,5 тис. грн. до 20 тис. грн. Вартість пакетів для корпоративних клієнтів становить від 1–1,6 тис. грн. до 10–15 тис. грн

При страхуванні фізосіб СК ризикують отримати клієнтів, які мають проблеми зі здоров'ям, тому окремі компанії страхують виключно корпоративний сектор. При продажу полісів окремим страхувальникам СК вимагають повну інформацію про стан здоров'я. «Фізичних осіб ми приймаємо на страхування тільки на підставі заповненої декларації про стан здоров'я», - підтверджує Галина Бобир, заступник директора департаменту андеррайтингу та методології з особистих видів страхування СК «НАСТА». Якщо клієнт має серйозні хронічні захворювання, страховик зробить надбавку за ризик. Колективні поліси виписують без обстеження застрахованих: зважають на кількість осіб, які страхуються, середній вік, умови роботи. На підставі цих даних розраховують страховий тариф, який, як правило, нижчий на 20-30%, ніж для індивідуального полісу. 

[page]

Страховки не для бідних  

Тарифи по ДМС залежать від обраного набору послуг, кількості тих, хто страхується, віку клієнта, переліку медустанов і т.п. «Залежно від набору ризиків вартість страховки може коливатися від 120 грн. до 5 тис. грн. з відповідним страховим покриттям від 5 тис. грн. до 100 тис. грн. Умовами поліса може бути передбачений тільки ризик розладів здоров'я уразі нещасного випадку чи ДТП, або широке покриття », - розповідає Валентина Коломоєць, заступник голови правління НАСК «Оранта».

Чим дорожча програма, тим ширший перелік покриття в неї. Найекономніші - монопрограми за ризиками невідкладної допомоги та невідкладного стаціонару. Більш затребуваний населенням базовий «ризиковий» комплекс, що включає амбулаторно-поліклінічну допомогу, невідкладну допомогу, медикаментозне забезпечення, стаціонар з обслуговуванням, переважно в державних і відомчих клініках. Ціна такого поліса стартує від 2 тис. грн. за рік, а сума страхового покриття - до 30-40 тис. грн.

Дуже популярна послуга «стоматологічна допомога планова і невідкладна» (плюс 1,5-2 тис. грн. до стандартної ціни страховки). Також клієнти зацікавлені в покритті критичних захворювань, таких як онкозахворювання, цукровий діабет, але включення цих опцій у програму, як правило, істотно підвищує її ціну. За словами Галини Бобир, попитом користуються програми, що включають супроводження вагітності та патронаж дітей. Вартість страховок з адекватним покриттям і нормальним сервісом стартує від 5-7 тис. грн. за рік.

У стандартних програмах по кожній опції передбачена сума страхового покриття та франшизи (сума збитку, яку страхувальник покриває сам). Наприклад, в СК «Провідна» страхові суми складають 10-250 тис. грн., а франшизи варіюються від 20% до 70% від суми страхового покриття в залежності від класу клініки та програми страхування. Найчастіше ліміти встановлюють на стоматологію і медикаменти. Наприклад, ліміт відповідальності страховика на амбулаторно-поліклінічне обслуговування може становити до 10 тис. грн., на лікування в стаціонарі - до 20 тис. грн. Франшиза в першому випадку може бути 100 грн., а в другому - 500 грн. Як правило, при екстреній допомозі франшизи не діють, але про це краще дізнатися заздалегідь у страховика.

На відміну від стандартних програм, VIP-програми припускають надання медичної допомоги на базі брендових комерційних клінік («Борис» або «Медіком»). Крім базового переліку послуг (швидка, амбулаторно-поліклінічна та стаціонарна допомоги), VIP-програми включають надання медикаментів в поліклініці, планову стоматологію, вакцинацію, лікувально-профілактичні заходи, масаж, басейн та ін. Також, за програмами VIP-рівня, клієнти отримують медичне обслуговування в комерційних клініках без франшиз. Подібний річний VIP-поліс коштуватиме застрахованій особі 10-15 тис. грн.

[page]

Ціни вгору

Незважаючи на високі тарифи, ДМС - один із небагатьох сегментів страхування, який у 2009 році продемонстрував приріст премій на рівні 15%. Цьому є кілька пояснень. По-перше, більшість клієнтів, у яких був поліс з медстрахування, усвідомлюючи реальну «безкоштовність» вітчизняної медицини, пролонгували свої договори. По-друге, зростання вартості медпослуг і ліків 2009 року змусили СК підвищити вартість полісів.

Практично всі опитані страховики, посилаючись на високу збитковість даного виду страхування (75–90%), планують збільшити ціни на страховки на 25-30%

Прогнози на 2010 рік не менш оптимістичні для страховиків, але мало обнадійливі для клієнтів-фізосіб. Практично всі опитані страховики, посилаючись на високу збитковість даного виду страхування (75-90%), планують збільшити ціни на страховки на 25-30%. «В основному перегляд цін відноситиметься до сегмента фізичних осіб у зв'язку з його високою збитковістю, а також до сегмента страховок, що передбачають обслуговування в найдорожчих клініках - також у зв'язку з високим рівнем виплат по них», - каже Олександр Мандриченко. За його словами, для колективних клієнтів платіж залишиться або незмінним, або збільшиться незначною мірою (у межах 5%).

«У 2010 році слід очікувати уповільнення темпу зростання страхових виплат у зв'язку з відходом більшості СК від демпінгової політики на ринку ДМС і переходом на реальні тарифи і, отже, підвищенням страхових платежів на 20-30%», - прогнозує Валентина Коломоєць. За прогнозами фахівців, 2010 року очікується зростання кількості застрахованих по ДМС на 15-25% порівняно з 2009 роком: «Сьогодні через низький рівень системи державної охорони здоров'я тільки страхова медицина може надати якісну медичну допомогу у зв'язку з наявністю великої мережі багатопрофільних клінік», - вважає Леся Щербакова. Проте плановане підвищення тарифів стане стримуючим чинником, який не дозволить зробити ДМС загальнодоступним.

Підвищення тарифів по ДМС вплине і на подальшу концентрацію цього виду в портфелях десяти найбільших СК, які за 2009 рік збільшили частку валових страхових платежів по ДМС з 63% до 71,5%. Але, на думку Зої Сазонової, директора департаменту особистих видів страхування СК «Allianz Україна», виникнення сильного і спеціалізованого гравця в такому виді страхування, як ДМС, малоймовірне. «Цей продукт непростий, потребує колосальної підготовчої роботи і налагодженої системи обслуговування для здобуття довіри стабільного ринку», - зауважує пані Сазонова. «Продукт медичного страхування складний з андеррайтингової точки зору і дорогий в обслуговуванні, адже в ньому беруть участь не тільки страхова компанія і клієнт, а й сотні медичних установ, компанія-асистент», - додає Галина Бобир. На думку Вадима Загребного, саме з цієї причини далеко не всі СК зможуть «потягнути» наростаючу збитковість ДМС, зберігаючи при цьому правильний баланс страхового портфеля. Слабкі гравці підуть із ринку.

Фахівці радять бути особливо уважними при виборі СК, якій довіряєш здоров'я. «У погоні за новими клієнтами окремі СК готові на значне зниження тарифів, що може вказувати тільки на майбутні проблеми компанії. І лише від клієнта залежить, застрахується він у стабільній СК чи віднесе гроші в компанію-одноденку, яка є потенційним банкрутом», - наголошує Загребний.

погляд

Валентина Коломоєць