Ціни на КАСКО повзуть вгору

Стрімке зростання цін на поліси автострахування почалося ще на початку минулого року. На думку генерального директора СК «QBE Україна» Олега Сосновського, основна причина зміни цін - необдуманий підхід до визначення тарифів у докризовий час.

«До осені 2008 р. більшість страхових компаній розвивалися, прагнучи збільшити обсяги власного бізнесу й захопити великі частки ринку, використовуючи для цього демпінг. Такі СК фактично дотували ринок своїми власними коштами, й тому тарифи для клієнтів були нижчі, ніж розрахункові тарифи, що дозволяли вести бізнес», - каже експерт. Саме тому з початком кризи більшість компаній були змушені приводити свої тарифи у відповідність із актуарними розрахунками, щоб вони відповідали реальній економічній ситуації.

«Але це не означає, що демпінг зовсім зник - низькі тарифи зустрічаються досить часто, що свідчить про можливі проблеми в СК», - додає Сосновський.

Суми виплат за КАСКО зростають

Головною тенденцією 2009 року в автострахуванні стало збільшення середньої страхової виплати за полісами КАСКО. «Зараз середня вартість ремонту автомобіля перебуває на рівні 10-11 тис. грн., що на 1,5-2 тис. грн. вище, ніж на початку 2009 року», - розповідає голова правління страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» Вадим Загребний.

Вартість ремонту автомобілів зросла відразу з кількох причин. По-перше, влітку був прийнятий новий порядок розрахунку зносу транспортних засобів. Згідно з новою «Методикою товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів», прийнятою Фондом держмайна і Мін'юстом, знос для іномарок нараховується лише після семи років експлуатації, а для вітчизняних автомобілів та виробництва СНД - після п'яти років. Відсутність можливості враховувати знос автомобіля загрожує підвищенням розміру середнього збитку на 15-50%, залежно від віку авто. Раніше амортизаційний знос автомобіля нараховувався вже після другого року його експлуатації.

По-друге, вартість ремонтних робіт на СТО продовжує зростати. «Офіційні автодилери продовжують підвищувати ціни на послуги з ремонту машин і запчастини, бажаючи компенсувати низький продаж автомобілів і курсові коливання валют», - каже Вадим Загребний. Як наслідок, більшість страховиків у 2009 році переглянули свою тарифну політику за КАСКО вбік збільшення на 10-20%. Таким чином, середній тариф для автомобілів, зареєстрованих у містах-мільйонниках, збільшився до 7-7,5%, у регіонах - до 5,5-6%. Компанії, які не встигли переглянути свої тарифи в 2009 році, роблять це зараз.

Перебірливі страховики

У 2010 році страховики підвищували тарифи вибірково: «Зростали тарифи на окремі групи транспортних засобів, що відрізняються підвищеною збитковістю або великою частотою настання подій. Збільшення тарифів за окремими групами транспортних засобів становить від 5% до 15%», - каже Юрій Фідасюк, начальник відділу добровільного страхування транспортних ризиків СК «ПРОВІДНА».

Найбільше підвищилися тарифи на страхування автомобілів українського, російського, китайського та японського виробництва. «Рейтинг найзбитковіших авто очолюють, як і раніше, Mitsubishi Lancer, Mazda 2 і 3, Nissan Note», - розповідає Ольга Погоріла, начальник відділу андерайтингу транспортних ризиків АСК «ІНГО Україна».

Втім, далі відбулися невеликі зміни: дешеві «китайці» та «корейці» витіснили такі авто як Honda Accord і Subaru Impreza. За словами фахівця, це пояснюється тим, що кількість важких ДТП скоротилася, але зросла кількість заявлених дрібних ушкоджень дешевих авто, ремонт яких коштує практично стільки ж, скільки й для іномарок середнього класу. А це означає, що якщо в компанії була політика «однієї ціни» для всіх авто, у співвідношенні до страхової суми збитковість дешевих машин різко зросла. Як наслідок, тарифи для недорогих автомобілів, які часто б'ються, підскочили на 15-20%, досягнувши 7,5-8%.

[page]

По дорогих автомобілях представницького класу намітилася протилежна тенденція. У цілому СК знизили тарифи на страхування таких машин до 10%, оскільки страхова премія за дорогий автомобіль значно більша, ніж при страхуванні машин дешевої та середньої цінових категорій. До того ж власники дорогих автомобілів не економлять на полісах, купуючи страховки по типу «все включено».

Також СК знижували ціни за окремими марками, що демонструють низьку збитковість: «Тарифи були знижені на такі марки автомобілів як Toyota, Hyundai, Volkswagen, Kia, Subaru, тому що саме вони демонстрували найменше значення збитковості останні три роки», - розповідає Людмила Ясинська, директор управління автотранспортного страхування СК «PZU Україна».

Тарифи знижувалися або збільшувалися й залежно від того, яким був страховий портфель СК. Якщо страховик не намагався нарощувати частку автострахування, то він переглядав тарифну сітку й підвищував ціни на страховки, тим самим стримуючи приплив нових клієнтів. «Наша компанія намагається обережно підходити до різкого збільшення клієнтської бази зі страхування КАСКО. В 2009 році ми, наприклад, не форсували продаж автострахування», - підкреслив Дмитро Калишевський, начальник управління реклами ЗАТ «УАСК АСКА». Компанії, що намагаються завоювати частку ринку або отримати додатковий обсяг премій, продовжили реалізовувати поліси з величезною кількістю обмежень за мізерними цінами.

Економія потрібна, але не всім

Разом зі збільшенням тарифів страховики стали пильніше відстежувати постдоговорний період. «Багато компаній пропонували своїм клієнтам знижки або бонуси за безаварійну їзду протягом кожних півроку», - зазначає Вадим Загребний. На ринку стали рідкістю поліси з нульовою франшизою - страховики намагаються убезпечити себе від дрібних виплат, які забирають час і збільшують операційні витрати.

Криза внесла свої корективи і в уподобання клієнтів: «Страхувальники все частіше виявляють інтерес до програм економ-класу, програм із франшизами, розстроченням платежів та іншими умовами, які дозволяють заощаджувати. Такі страховки більшою мірою захищають від катастрофічних збитків, що й відображає основний принцип страхування», - каже Ясинська.

Для охочих заощадити СК пропонують дешеві бюджетні програми КАСКО. Наприклад, поліси «до першого страхового випадку», програми страхування «50х50» та інші, які мають багато обмежень із виплат страхових відшкодувань.

Серед варіантів економії можна виділити такі: страхування неповного пакету ризиків (наприклад, без ризику «викрадення»), внесення винятку за грубим порушенням правил дорожнього руху, обмеження місця нічного зберігання автомобіля, обмеження кількості водіїв, допущених до керування, а також франшиза 1% від страхової суми та інші.

«Такі опції як агрегатна страхова сума, територія дії договору - лише Україна, обмеження за стажем або віком водіїв допоможуть отримати оптимальний тариф. У будь-якому разі, варто попросити кілька варіантів страховок і порівняти їх», - рекомендує Олександр Яременко, начальник відділу роздрібного андерайтингу СК «Allianz Україна».

І все ж, на думку страховиків, основним продуктом у 2010 році залишатиметься класичне повне КАСКО з мінімальними (найімовірніше нульовими) франшизами та з можливістю розрахунку суми виплати за цінами гарантійної СТО.

«Спроби здешевити продукт за рахунок зменшення страхового покриття призначені для окремих сегментів страхувальників. Навряд чи такі продукти стануть основними на ринку», - вважає Тетяна Шпита, начальник відділу стратегічного маркетингу СК «ПРОВІДНА». «Повному КАСКО віддають перевагу власники більш дорогих автомобілів, тоді як власники недорогих автомобілів, переважно, покривають ризики, купуючи автоцивілку», - доповнює колегу Олег Сосновський.

Перспективи є

Як і раніше, основний продаж страховок відбувається за заставними автомобілями, хоча і їх частка поступово зменшується. Ще в першому півріччі 2009 року на ринку КАСКО відбулася зміна лідерів. Колишні лідери - СК «Дженералі Гарант» та НАСК «Оранта» - втратили першість, рейтинг у цьому сегменті очолила Група АХА, яка левову частку полісів реалізує через банківські канали.

За підсумками 2009 року на ринку КАСКО відбулося скорочення збору премій на рівні 20-25%. «Основний вплив на скорочення ринку КАСКО в минулому році справило зниження доходів населення, майже повне припинення кредитування населення банками, значне падіння продажу нових автомобілів», - розповідає Тетяна Шпита.

Водночас середній рівень виплат по ринку продовжує перебувати на досить високому рівні і становить 70-80% від зібраних премій. Тому страхові компанії зараз меншою мірою розглядають КАСКО як основне джерело отримання доходу й рекомендують страхувальникам із обережністю ставитися до тих компаній, у яких питома вага цього виду в портфелі перевищує 80%. «Найменше зниження потоку нових надходжень платежів, і криза в такій компанії є неминучою», - вважає Дмитро Калишевський.

На думку Вадима Загребного, до кінця 2010 року в разі активізації кредитування вітчизняними банками, а також виходу на український ринок провідних автовиробників зі своїми кредитними програмами можна очікувати зростання вітчизняного авторинку на 20-30%. Відповідно, зростатимуть і обсяги продажу полісів страхування. Якщо цього не станеться, то обсяг ринку КАСКО залишиться на рівні 2009 року.

«На мій погляд, основними напрямками розвитку ринку КАСКО в 2010 році буде, як і раніше, банківський продаж (хоча частка його зменшуватиметься), продаж полісів через автосалони (частка їх буде незначна і, сподіваюся, зростатиме до кінця року), й роздрібний продаж (зараз СК приділяють велику увагу страхуванню вживаних автомобілів)», - прогнозує керівник відділу андеррайтингу СК «НАСТА» Ігор Запорожець.

А Ви страхуєте своє авто? Відповісти

Підписуйся на наш Facebook і будь в курсі всіх найцікавіших та актуальних новин!