На чому заробляють банки

У свідомості простого українця функції банку полягають у валютообмінних операціях і кредитах-депозитах. Більш обізнані знають про "пластиковий" бізнес, тобто про обслуговування платіжних карток. Часом незрозуміло, навіщо такій установі 5-поверховий будинок із сотнями співробітників.

finance.tochka.net з'ясував, якими видами діяльності займаються банки в Україні, на чому вони заробляють, а що розвивають задля іміджу.

Портрет банківської системи

Зараз в Україні мають ліцензію і працюють 176 банків, сукупні активи яких становлять майже 1 трлн. грн. (станом на 1 квітня). Групі найбільших належить трохи менше 70% усіх активів банківської системи - 629 млрд. грн., ще 170 млрд. грн. припадають на другу за величиною групу банків за підсумками 2010 року.

Розмір активів не є єдиним показником, за яким можна судити про банк. Усі фінустанови - це прибуткові організації. Відповідно, їх ціль - заробляти для своїх акціонерів прибуток. Із прибутком у банків трохи важче останні два роки. Загалом банківська система в 2010 році "втратила" 13 млрд. грн., а збитки за 2009 рік становили 31,5 млрд. грн.

Ці цифри зовсім не свідчать про те, що банки працювали собі в "мінус" і робили все, щоб знизити витрати своїх клієнтів у скрутні часи. Збитки останніх двох років - це результат формування додаткових резервів під кредитні операції. Самі ж доходи банків зовсім не скорочуються. За 2010 рік банки одержали дохід у 136,8 млрд. грн., їх витрати налічують майже 150 млрд. грн., із яких відрахування до резервів - 46 млрд. грн.

Банки-лихварі

Сучасні банки працюють за великою кількістю напрямів. Це і звичні для населення кредитні та депозитні операції, це і обслуговування клієнтських рахунків, і обслуговування зовнішньоекономічної діяльності, обмін валют, надання гарантій, робота з цінними паперами. Усього не перелічиш, та й кожен банк сам вибирає, на чому концентрувати свою увагу.

Загалом банківська система в 2010 році "втратила" 13 млрд. грн., а збитки за 2009 рік становили 31,5 млрд. грн.

На чому все-таки заробляють банки? Згідно з даними Нацбанку, а також із розповідями банкірів, основну частину доходів становлять чисті відсоткові доходи. Іншими словами - це різниця між отриманими відсотками за виданими кредитами та виплаченими відсотками за депозитами.

"За підсумками 2010 року чистий відсотковий дохід становив 77%, а в 2008 році цей показник був на 54%", - розказує старший аналітик ІК "Трійка Діалог Україна" Євген Гребенюк. Щоправда, тут у підрахунках один нюанс - відповідно до українського законодавства, банки називають відсотковими доходами ті, які нараховані, але не обов'язково сплачені. Тому різкий стрибок частки відсоткових доходів не зовсім відповідає дійсності. Зі зниженням кредитної дисципліни банки страждають не лише від того, що їм не повертають "позичені" гроші, а й недоодержують відсотки за кредитом. "Банківська практика свідчить про те, що на відсоткові доходи припадає більше половини від усього доходу. Високий показник чистого відсоткового доходу - це ще не означає, що банки одержали "живі" гроші", - додає Гребенюк.

Комісійні доходи на другому місці

Другими за успішністю вважаються комісійні доходи. Відносно комісій у банку є широке поле для фантазії. Тут і комісії за видачу кредитів, відкриття рахунків, випуск карток, обслуговування та інші послуги.

"На першому місці за комісійними доходами для банку стоять операції ЗЕД (зовнішньоекономічної діяльності). Хоча не всім банкам доступні хороші клієнти, які працюють із закордонними компаніями. Найчастіше на комісійні із ЗЕД заробляють великі банки, які позиціонують себе, як ті, хто підтримує ВЕД", - розповідає заступник голови правління банку "Контракт" Павло Крапівін.  

За підсумками 2010 року чистий відсотковий дохід становив 77%, а в 2008 році цей показник був на 54%

На другому місці за прибутковістю стоять операції з обслуговування клієнтів - рахунки, документарні операції тощо. "З погляду маржинального доходу, прибутковими є комісійні продукти, коли банк одержує винагороду, виконуючи операції з доручення та за рахунок клієнта, тому що вони містять мінімальні ризики втрати базового активу. Це обслуговування рахунків, перекази, гарантії й акредитивні форми розрахунків", - розповідає начальник управління фінансового контролінгу банку "Фінанси і Кредит" Дмитро Балун.

Деякі банки примудряються заробити на інкасації, інші виводять картковий бізнес на прибутковий рівень. У таких видах діяльності все залежить від банку і його пріоритетів. "Приміром, ринок інкасаційних послуг дуже щільний, і мені складно уявити, що всі банки, які займаються інкасацією, на цьому заробляють", - говорить Павло Крапівін.

[page]

Далеко не завжди випуск платіжних карток є дохідним бізнесом. Скоріше навпаки, цей вид діяльності вважається іміджевим, а заробляють на ньому тоді, коли є достатня кількість користувачів карток. 

Від початку кризи частка комісійних доходів у заробітках банку знизилася. Якщо в 2008 році вона становила 25%, то вже за підсумками 2010 року банки показали 19%. Тенденція цілком з'ясовна - з кризою обсяг практично всіх операцій скоротився. До того ж, українські банки завжди "грішили" нарахуванням комісій при кредитних операціях (за видачу, обслуговування тощо). У результаті, в рази скорочене кредитування вдарило й по комісійних доходах.

Торгують багато чим, заробляють на валюті

Торговельні операції займають невелику частку в доходах банкірів. Основні напрями купівлі-продажу - це валюта та цінні папери. Другий напрям - зовсім не заробіток, а спосіб хеджування ризиків і інструмент контролю ліквідності. Головним джерелом доходу в торговельних операціях є купівля-продаж валюти.

"99% доходу в торговельному доході - це валютні операції. Частку відсотка займають операції з металами", - говорить Павло Крапівін.

Деякі банки примудряються заробити на інкасації, інші виводять картковий бізнес на прибутковий рівень. У таких видах діяльності все залежить від банку і його пріоритетів

Банкіри зізнаються, що зараз на валюті багато не заробиш. По-перше, в умовах спокійного ринку та стабільного курсу можливість заробити падає в рази. По-друге, Нацбанк жорстко регламентує наявний ринок. "Операції з валютою для банків стали низькодохідними у зв'язку з обмеженнями НБУ щодо заборони зміни курсів протягом дня по всіх відділеннях. У результаті цього при різному попиті на валюту (покупка-продаж) навіть у різних регіонах України банк не може окремо регулювати попит ціновим чинником і входить в суттєві валютні ризики відкритих позицій", - говорить Дмитро Балун.

Клієнтоорієнтованість прийде через 2 роки

Поточний рік для банківської системи буде прибутковим, упевнені аналітики та банкіри. Збиткові кризові роки пройдені, і банки починають повертатися до колишнього активного життя.

Структура доходів банків відновлюватиметься і повертатиметься до докризових показників. "Із погляду структури доходів, очікується стабілізація рівня відсоткового доходу за рахунок часткового поновлення кредитування. Також зниження відсоткових витрат за рахунок здешевлення залучення пасивів і зменшення рівня витрат на формування резервів", - вважає Дмитро Балун.

Зате клієнти відчують реальні вигоди не цього року. "Коли банки вичерпають можливості цінової конкуренції, тільки тоді вони звернуть увагу на такі чинники, як якість послуг або, як це називають, "клієнтоорієнтованість", - вважає Павло Крапівін. Вважаю, системі знадобиться ще 1,5 - 2 роки для цього".

Читайте також про те, які існують альтернативи банківським депозитам.

Підписуйся на наш Facebook і будь в курсі всіх найцікавіших та актуальних новин!