Косметика в розницу: где украинцы покупают красоту

Украинский парфюмерно-косметический рынок - один из самых быстро растущих в Европе, даже на фоне последствий кризиса.

По данным Euromonitor, в 2010 году объем продаж парфюмерно-косметической розницы составил 35,5 млрд. грн., что на 2% выше, чем в 2009 году. А уже в 2011 году рынок вырастет  на целых 14% - до 40,5 млрд. грн.

Эксперты утверждают: доля организованной розницы (специализированные парфюмерно-косметические магазины, аптеки, супермаркеты и так называемые дрогери) составляет чуть более 50% от общего объема рынка. Оставшаяся без малого половина продаж приходится на рынки, магазинчики, лавочки, прямые продажи и продажи через интернет. Таким образом, около половины рынка находится в тени.

Доля организованной розницы (специализированные парфюмерно-косметические магазины, аптеки, супермаркеты и так называемые дрогери) составляет чуть более 50% от общего объема рынка.

Парфюмерно-косметические магазины, дрогери и аптеки продают около 30% от общего объема рынка. Оставшуюся часть (20%) забирают на себя непищевые отделы супермаркетов. Доля прямых продаж оценивается в пределах 5-7% объема рынка.

Кстати, под странным словом "дрогери" скрывается хорошо знакомый формат магазина площадью 100-250 кв.м., в котором продается косметика, парфюмерия, предметы гигиены, бытовая химия. Иногда в ассортименте дрогери также встречается ограниченный набор продуктов питания (батончики, минеральная вода, жевательная резинка), посуда, канцелярия, лекарственные препараты, не требующие рецепта.  Этот торговый формат появился в 70-х годах в Германии и является очень популярным в Европе.

В Украине дрогери тоже представлены довольно широко: международной сетью Watsons (еще в недавнем прошлом - ДЦ), а также локальными игроками - "Космо", "Ева", Prostor.

Среди специализированных парфюмерно-косметических магазинов выделяются мультибрендовые (Brocard, "Роксолана", Organics) и монобрендовые (Yves Roches, Lush, L'Occitane).

Прямые продажи косметики (Avon, Mary Kay и др.) составляют около 5% от общего объема рынка. Аптечные продажи косметики также являются небольшим, но стабильным сегментом рынка.

Основные игроки                    

Международные эксперты отмечают: в отличие от европейских рынков, которые крепко поделены между крупными игроками, украинский рынок сильно фрагментирован. 

"Украинский рынок очень отличается от рынка других стран Восточной Европы (новые страны Евросоюза + страны бывшей Югославии). В Европе формат "дрогери" - один из самых быстрорастущих, за ним - формат дискаунтеров. Рынок розницы красоты и здоровья гораздо менее раздроблен, чем украинский, и быстро консолидируется за счет экспансии розничных лидеров, таких как Watsons или немецкий dm", - говорит старший аналитик розницы аналитического сайта Planet Retail Милош Рыба.

Под странным словом “дрогери” скрывается хорошо знакомый формат магазина площадью 100-250 кв.м., в котором продается косметика, парфюмерия, предметы гигиены, бытовая химия.

Самым крупным игроком парфюмерно-косметических продаж  в Украине является международная сеть Watsons, говорят эксперты Euromonitor и Planet. На сегодняшний день  у компании 212 магазинов формата дрогери и 28 аптек в 64 городах во всех регионах Украины.

Напомним, компания Watsons вышла на рынок еще в 2006 году, купив долю в украинской сети ДЦ, а в 2010 полностью выкупила ритейлера у украинских партнеров и дала сети международное имя.

По мнению Милоша Рыбы, компании Watsons, которая намерена в ближайшие 5 лет инвестировать в украинский рынок $37 млн. (300 млн. грн.)  и довести количество магазинов своей сети до 500,  удастся сохранить в следующие несколько лет позицию лидера. 

Таким образом, ближайшим конкурентам Watsons - сетям "Космо" (76 магазинов и 21 аптека), "Ева" (более 120 магазинов), Prostor ( более 100 магазинов), будет нелегко догнать лидера без сопоставимых инвестиций в количественное и качественное развитие сети.

Кроме формата дрогери, в Украине также работают и специализированные парфюмерно-косметические магазины. Самым крупным оператором сегмента, по данным Euromonitor, является компания Brocard. Сеть насчитывает 60 магазинов по всей территории Украины. По данным самой компании Brocard, в 2008 году она занимала 30% сегмента элитной косметической розницы.

Куда движется рынок

Украинский рынок парфюмерно-косметического ритейла очень далек от насыщения.

[page]

Если в Европе один парфюмерно-косметический магазин приходится примерно на 20 тыс. населения, то в Украине, даже с учетом формата дрогери, одна точка приходится на 100 тыс. населения. А если принимать во внимание только специализированные магазины парфюмерии и косметики, то получим результат примерно 1 магазин на 400 тыс. человек.

Директор по развитию Kreston GCG Андрей Попов

мнение

Рынок ритейла парфюмерии и бытовой химии (non-food FMCG) в Украине далек от насыщения, что создает предпосылки для его роста. При условии сохранения стабильности национальной валюты и роста покупательской способности населения можно прогнозировать экспансию существующих и появление новых игроков, в том числе международных. С другой стороны, данный вид розничной торговли ориентирован в основном на "средний класс", который в нашей стране финансово крайне уязвим. Инвесторам в сфере non-food FMCG следует учитывать данный факт при формировании ассортиментной и ценовой политики.